Adaptives
Leistungsportfolio

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Wir sind unabhängige Berater die Ihre Kunden in jeder Lebensphase bestens betreuen. Dabei orientieren wir uns stets an den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen und Standards.

Sie erleben mit uns eine individuelle und persönliche Finanzplanung die sich nach Ihren Vorstellungen richtet.

Hier können wir helfen

Absicherung

Versicherung

Private KV
Berufsunfähigkeit
Rechtschutz
Wohneigentum
Haftpflicht

Investment

Investment

Geldanlage
Depotwechsel
Steueroptimierung

Nachhaltigkeit

Finanzplanung und Strategie

Finanzplanung und Strategie

Individuelle Bedarfsanalyse

Vertragsprüfungen

Liquiditätspläne

Finanzierungen

Top-Service

Fortlaufende Unterstützung

Telefonische Erreichbarkeit

Online Beratung

Schadensfallbearbeitung

Leistungsservice

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Moderne Altersvorsorge

Flexible und renditestarke Geldanlage, wie sie sein sollte.

✓ durchschnittlich Rendite von 5-8 % p.a.
✓ Flexible Auszahlungsmöglichkeiten
✓ Steueroptimiert
✓ Kapitalsicherheit

Berufsunfähigkeit

Existenzielles Risiko – Ihre Arbeitskraft.

✓ Grundlage für Ihre finanzielle Freiheit
✓ Planungssicherheit für Ihre Ziele
✓ Aufstockung unzureichender staatlicher Mindestabsicherung
✓ Alle Krankheiten/Unfälle zu 100% abgesichert
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Private Krankenversicherung

Gesundheitsvorsorge auf höchstem Niveau.

✓ Optimale Behandlungsmethoden
✓ Bedarfsgerechte Tarifgestaltung mit Beitragssicherheit
✓ Attraktive Konditionen
✓ Bis zu 70 % Kostenersparnis

Vermögensschutz

Leistungsstarke Absicherung von Sach-, Personen- und Vermögensschäden.

✓ Bestes Preis-/Leistungsverhältnis
✓ Rechtsschutz durch Fachanwälte
✓ Kompetenter Support im Schadensfall
✓ flexible Vertragslaufzeiten
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So optimieren Sie Ihre Unternehmungen

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Kostenloses Erstgespräch

Gemeinsam schauen wir, welchen Mehrwert wir Ihnen bieten können und ob wir zu Ihnen passen.

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Individuelle Bedarfsanalyse

Aufgrund unserer Erfahrungen und wissenschaftlicher Modelle berechnen wir Ihren Bedarf. Darüber hinaus geben Sie uns Ihre Zielvorgaben für Ihre Geldanlagewünsche.

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Schritt für Schritt zur Versicherungs- und/oder Finanzoptimierung

Im weiteren Prozess bekommen Sie durch einen qualitativen Wissenstransfer alle Lösungen für Ihre Ziele aufbereitet. Erst wenn alle Fragen geklärt sind und Sie eine fundierte Entscheidungsgrundlage besitzen starten wir mit der Umsetzung.

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Was möchten Sie tun?

Vereinbaren Sie einen Termin mit uns oder Nutzen unsere Formulare zur Qualifizierung Ihrer Ziele.