Investment.
Absicherung.
Innovation.
Wir sorgen für moderne und unabhängige Finanzberatung, mit der Sie alle Ihre Ziele erreichen.

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Investmentfonds
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Versicherungsgesellschaften
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Banken
Ein Unternehmen für die zeitgemäße Alternative zur traditionellen Finanzberatung.
Auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse und individueller Beratung erstellen wir Ihr persönliches Finanzkonzept.
Vertragsoptimierung
Produkt- und Depotanalysen
Ganzheitliche Finanzplanung
Unser Konzept für Sie
simpel & effektiv, wegweisend ehrlich.
Digital
Sie können unsere Dienstleistung zu 100 % digital nutzen. Wir möchten damit unseren Beitrag für eine nachhaltige Arbeitswelt leisten.
Unabhängig
Wir arbeiten als Freie Berater in Ihrem Auftrag. Dazu fühlen wir uns verpflichtet.
Transparent
Bei uns gibt es keine versteckten Kosten, sowohl auf der Produkt-, als auch auf der Beratungsebene.
Worauf wir spezialisiert sind
Wir fokussieren uns auf das Wesentliche. Sie auch?
So funktioniert's
Sie setzen die Ziele, wir erledigen den Rest.
01 Individuelle Bedarfsanalyse
Gemeinsam finden wir heraus, welchen Mehrwert wir Ihnen bieten können. Anhand Ihrer persönlichen Lebenssituation erstellen wir eine Grundlage für Ihr Finanzkonzept.
02 Ganzheitliche Beratung
Hier besprechen wir die Ergebnisse der Auswertung und die entsprechenden Lösungsvorschläge. Dabei erhalten Sie alle Informationen, die Sie benötigen. Einfach und unkompliziert.
03 Persönliche Betreuung
Als fester Ansprechpartner betreuen wir sie fortlaufend auf höchstem Niveau. Sie genießen digitale Vertragsübersichten und einen persönlichen Ansprechpartner, rund um die Uhr.
Genießen Sie Ihre Beratung bequem von Zuhause, online.
Alle Kundentermine und Beratungen führen wir auch online durch — bequem per Webkonferenz. Als moderne Finanzberater arbeiten wir zum großen Teil digital und betreuen Mandanten aus ganz Deutschland. Möchten Sie uns persönlich sprechen, begrüßen wir Sie in unserem Büro im Herzen Berlins.
Schicken Sie uns gerne einen Terminvorschlag
Wir melden uns, Ihren Wünschen entsprechend, zurück.